Indonesia Raih Peringkat AAA untuk Panda Bond di Pasar China
Kabarnaya.com – Menteri Purbaya Klaim Surat Utang Indonesia berhasil meraih pencapaian bersejarah dalam penerbitan instrumen keuangan di pasar Tiongkok. Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan langkah strategis untuk meluncurkan surat utang perdana yang dikenal sebagai Panda Bond. Berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, instrumen keuangan ini akan diluncurkan pada tanggal 23 Juli 2026 dengan nominal target mencapai satu miliar dolar Amerika Serikat.
Pencapaian Rating Tertinggi dari Lianhe Credit Rating
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa instrumen utang pemerintah tersebut berhasil meraih peringkat tertinggi, yaitu AAA, dengan outlook stabil. Pencapaian ini diperoleh dari lembaga pemeringkat kredibel asal Tiongkok, Lianhe Credit Rating. Dalam pernyataannya, Menkeu menjelaskan bahwa rating AAA merupakan level tertinggi yang dapat diberikan kepada suatu instrumen utang.
Biasanya setiap (rilis) surat utang itu dilakukan pemeringkatan. Di sana dilakukan Lianhe Credit Rating, itu satu credit rating yang disegani di China sana. Kita keluar reportnya memberikan rating AAA stable, jadi AAA itu yang paling tinggi.
Ungkapan tersebut disampaikan oleh Purbaya dalam konferensi pers yang diselenggarakan untuk edisi Juni APBN KiTa pada hari Selasa, 21 Juli. Pencapaian ini menjadi bukti nyata kepercayaan pasar internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang semakin kuat.
Minat Tinggi Lembaga Keuangan Tiongkok
Menurut Menkeu, antusiasme besar dari berbagai lembaga keuangan Tiongkok mencerminkan kepercayaan yang kuat terhadap prospek ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa respons positif dari pihak Tiongkok terhadap instrumen utang Indonesia sangat baik. Menteri Purbaya Klaim Surat Utang Indonesia akan memiliki peluang besar di pasar Tiongkok mengingat rating yang diperoleh.
Jadi, respons dari China terhadap surat-suratan kita amat bagus, dan dengan rating AAA ini harusnya kita tidak akan terlalu sulit menerbitkan surat utang di sana.
Pencapaian peringkat tertinggi ini menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk memasuki salah satu pasar obligasi terbesar di dunia. Tiongkok dikenal sebagai pasar yang sangat signifikan untuk penerbitan surat utang. Dengan rating AAA, Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam negosiasi penerbitan.
Jadi di China peringkat utang kita itu yang mentok atas. Ini penting sekali untuk kita, kenapa? Karena China merupakan pasar yang besar untuk surat utang.
Strategi Penerbitan Bertahap
Pembatasan target penerbitan pada satu miliar dolar AS dilakukan karena Indonesia baru pertama kali memasuki pasar obligasi domestik Tiongkok. Meskipun potensi penawaran atau bid dari investor Tiongkok sangat besar, pemerintah memilih untuk memulai dengan jumlah yang lebih konservatif. Strategi ini memungkinkan Indonesia untuk menguji respons pasar sebelum melakukan penerbitan lebih besar.
Jika diperlukan, penerbitan lanjutan dengan nominal lebih besar dapat dilakukan beberapa bulan setelahnya. Rencana issuance dijadwalkan pada tanggal 23 Juli mendatang. Menteri Purbaya Klaim Surat Utang Indonesia akan memanfaatkan momentum positif ini untuk memperkuat posisi ekonomi nasional.
Dukungan Institusi Keuangan Terkemuka
Penerbitan Panda Bond ini didukung oleh sejumlah institusi keuangan terbesar di Tiongkok. Bank of China memegang peran sebagai lead underwriter, sementara ICBC, CITIC, CICC, dan DBS bertindak sebagai joint lead bookrunner. Kolaborasi antara berbagai institusi keuangan ini menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap instrumen utang Indonesia.
Selain itu, Agricultural Bank of China (ABC), China Construction Bank (CCB), serta China Exim Bank juga bergabung sebagai co-manager dalam proses penerbitan ini. Kehadiran lembaga-lembaga terkemuka ini memberikan jaminan kualitas dan kredibilitas bagi investor internasional.
Faktor Fundamental Pendukung Rating AAA
Lembaga pemeringkat memberikan penilaian tertinggi kepada Indonesia berdasarkan pertimbangan sejumlah faktor fundamental ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat serta ketahanan dalam menghadapi gejolak eksternal menjadi salah satu pertimbangan utama. Indonesia juga dinilai memiliki rasio utang luar negeri yang relatif rendah, kapasitas pembayaran yang kuat, serta didukung oleh cadangan devisa yang memadai.
Utang luar negeri relatif terendah dengan kapasitas pembayaran yang kuat, didukung cadangan devisa yang memadai.
Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam diplomasi ekonomi Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam mengakses pasar keuangan global yang lebih luas. Menteri Purbaya Klaim Surat Utang Indonesia sebagai instrumen strategis untuk memperkuat posisi ekonomi negara di tengah dinamika global yang terus berkembang.